小微信貸風(fēng)險樣本：泰隆銀行重擴(kuò)張凈利降2成
“臺州三家銀行（指泰隆、民泰和臺州銀行）都是以小微見長，其他兩家今年中期都沒有出現(xiàn)像泰隆2成多的利潤下滑。”
今年7月份，浙江泰隆商業(yè)銀行（下稱“泰隆銀行”）公布了中期報表，公司上半年凈利潤同比下降24.35%。
凈利潤下降的背后，是泰隆銀行業(yè)務(wù)管理費(fèi)的攀升，以及資產(chǎn)減值損失的陡增。
然而，泰隆銀行對于異地“小微企業(yè)”市場，尤其是上海區(qū)域的擴(kuò)張、滲透卻依然沒有放慢腳步。據(jù)悉，2012年以來，泰隆銀行繼2011年在上海的4家支行開業(yè)之后，今年又有5家支行落地，另外還有多家支行正在緊張籌備中。
泰隆銀行的擴(kuò)張似乎正在面臨一個“費(fèi)用增加明顯，但是收入沒能跟上”的風(fēng)險期。泰隆銀行上海分行副總郭秀貴也向理財周報記者表示：“公司目前正處在發(fā)展期，利潤太多也太不可能。”
據(jù)此前媒體報道，泰隆銀行中期凈利潤的下降是由于報告期內(nèi)開設(shè)了更多的支行網(wǎng)店，以及增加了減值準(zhǔn)備。
一位有親屬在泰隆銀行任職的某股份制銀行中層認(rèn)為：“泰隆銀行對外宣稱是因為開設(shè)分支機(jī)構(gòu)導(dǎo)致了盈利下降，這種說法并不全面，其成本控制不到位也是一個重要因素。”
滬落地5家支行，管理費(fèi)增3成
據(jù)泰隆銀行2012年中報顯示，公司在投資收益大增的彌補(bǔ)下，營業(yè)收入實現(xiàn)12.34億，同比下降0.65%；但是同期公司的營業(yè)支出卻大增31.15%，支出明細(xì)中，業(yè)務(wù)及管理費(fèi)就增長了29%達(dá)到6.09億，資產(chǎn)減值損失更是陡增508%達(dá)到0.46億。
今年以來，泰隆銀行在長三角地區(qū)的擴(kuò)張明顯發(fā)力。尤其是在上海地區(qū)，就有青浦、南匯、奉賢、楊浦等5家支行成功落地，另外還有多家支行正在緊張籌備中。
據(jù)泰隆銀行方面介紹，其之所以能夠在上海地區(qū)“密集”開設(shè)分支機(jī)構(gòu)，得益于上海銀監(jiān)局對小微企業(yè)專營機(jī)構(gòu)批量籌建、優(yōu)先審批的政策支持，“泰隆銀行也是第一批享受‘批量化’政策的銀行”。
批量化地開設(shè)機(jī)構(gòu)，此前也被用來解釋是泰隆銀行中期凈利下降的主因之一。但上述股份制銀行中層卻認(rèn)為：“臺州地區(qū)的三家銀行（指泰隆、民泰和臺州銀行）都是以小微見長，在異地的擴(kuò)張都很快，但其他兩家今年中期都沒有出現(xiàn)像泰隆2成多的利潤下滑。除了泰隆在上海開機(jī)構(gòu)成本會相對其他地區(qū)高不少外，泰隆其他方面的成本，比如說采購成本、宣傳成本、人力成本的控制做得也并不好。”
一家與泰隆銀行規(guī)模接近的長三角地區(qū)銀行內(nèi)部人士就向記者透露，泰隆銀行的同級別人員的待遇基本都要比他們行好，“而且泰隆進(jìn)入上海的時候，挖了一些大銀行的中、高管，無形中推高了人力成本。”
郭秀貴則表示：“應(yīng)屆生進(jìn)泰隆的前兩三年薪水還是有競爭力的，但之后泰隆的薪資水平大概在行業(yè)中只能算中等。”
目前，泰隆銀行做小微信貸使用的是“人海戰(zhàn)術(shù)”，即是說利用大量客戶經(jīng)理來解決小微企業(yè)的信息不對稱問題。據(jù)悉，目前泰隆銀行有5000多名員工，70%為客戶經(jīng)理，“不低的單位成本，加上幾千人的杠桿，人力成本就可能一下子上來了”，上述銀行中層表示。
雖然泰隆銀行在最新的財報中沒有披露業(yè)務(wù)及管理費(fèi)的明細(xì)，但記者查閱公司2011年年報了解到，工資和租賃費(fèi)占了當(dāng)年業(yè)務(wù)及管理費(fèi)的7成多。
異地可復(fù)制性存疑
郭秀貴向理財周報記者介紹，泰隆銀行一路從臺州開始做“小微”已經(jīng)十多年，采用的是一種“錯位競爭”的理念，“也就是挑那些大銀行不做的業(yè)務(wù)，不是他們做不了，而是他們不想做，或者說是做了不經(jīng)濟(jì)。”
目前，小微企業(yè)市場已不似幾年前，隨著民生、北京銀行等大銀行通過信貸工廠等批量化操作手段在小微市場的發(fā)力，這片藍(lán)海正在變紅。“小微貸款這塊的高風(fēng)險本質(zhì)還沒有被揭露出來，因為現(xiàn)在進(jìn)入者還不算多，可以抓住相對優(yōu)質(zhì)的客戶。但如果哪天人一窩蜂進(jìn)來了，風(fēng)險也就隨之而來了”，上述銀行中層認(rèn)為。
此外，更重要的是，泰隆銀行從“發(fā)家地”臺州到上海面臨的是兩個大相徑庭的市場。
“上海是一個移民城市，不是靠人緣、地緣就能開展業(yè)務(wù)的；如果我們是在臺州，還可以靠當(dāng)?shù)氐娜ψ觼韨?cè)面打聽”，郭秀貴向記者表示。泰隆銀行應(yīng)對這一難題的做法就是實行“社區(qū)化經(jīng)營”，也就是說通過開設(shè)支行等方式來覆蓋一個片區(qū)，“這樣可以提高效率，也可以更好地實現(xiàn)風(fēng)控”。
但這社區(qū)化經(jīng)營策略似乎又不得不回到上文中泰隆銀行“大肆”開設(shè)機(jī)構(gòu)后，“費(fèi)用增加明顯，但是收入沒能跟上”的怪圈。2011年的年報也顯示，泰隆銀行在上海、江蘇擴(kuò)張后，年度凈利潤增長了3%，業(yè)務(wù)及管理費(fèi)卻增長了50%。
另外，郭秀貴還表示，泰隆銀行開設(shè)支行也是為解決存款問題，“因為要求儲戶跑十幾公里來某個網(wǎng)店辦理業(yè)務(wù)不太現(xiàn)實”。
據(jù)泰隆方面提供的數(shù)據(jù)顯示，截至11月末，泰隆銀行存款約55億，貸款30億，不良率0.08%，泰隆銀行在11月底發(fā)行了2個品種總計35億的金融債券，募集資金將全部用來發(fā)放小型微型企業(yè)貸款。
相關(guān)新聞
更多>>
